微眾銀行2017年年報(bào)顯示，其去年實(shí)現(xiàn)營收67.48億元，同比增長(zhǎng)176%，凈利潤14.48億元，同比增長(zhǎng)261%。截至2017年底，微眾銀行的資產(chǎn)總額達(dá)到了817.04億元，不良貸款率0.64%，較前兩年有所上升。

放眼第一批開業(yè)的五家民營銀行中，除了網(wǎng)商銀行，其余四家均已披露2017年年報(bào)，從營收、凈利潤等指標(biāo)來看，民營銀行業(yè)績(jī)均在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度差距較大。

同時(shí)，2016年12月開業(yè)的湖南三湘銀行也于不久前披露了2017年年報(bào)，2017年凈利潤3954.86萬元，實(shí)現(xiàn)首年盈利。

民營銀行業(yè)績(jī)普增

6月22日，微眾銀行披露了2017年年度報(bào)告，營收、凈利潤等指標(biāo)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。2017年，微眾銀行實(shí)現(xiàn)營收67.48億元，同比增長(zhǎng)176%，凈利潤14.48億元，同比增長(zhǎng)261%。截至2017年底，微眾銀行的資產(chǎn)總額達(dá)到了817.04億元，較2016年增長(zhǎng)57%，較2015年則大幅增長(zhǎng)了749%。

從資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)來看，微眾銀行2017年的不良貸款率較前兩年有所上升，2015年到2017年的不良率分別為0.12%、0.32%和0.64%。撥備覆蓋率依然維持較高水平，2015年到2017年的這一數(shù)據(jù)分別為2379.61%、934.11%和912.74%。

收入構(gòu)成上，微眾銀行非息收入占比進(jìn)一步提升。2017年，其利息凈收入為43.96億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為22.74億元，分別占比65%和34%。2016年時(shí)，微眾銀行的利息凈收入為18.35億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為5.62億元，非息收入占比為25%。

從目前已有2017年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)披露的民營銀行來看，營收、凈利潤均在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度差距較大。天津金城銀行2017年實(shí)現(xiàn)營收6.04億元，同比增幅10%，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.52億元，同比增長(zhǎng)19%；華瑞銀行2017年?duì)I收9.83億元，同比增長(zhǎng)48.65%，凈利潤2.53億元，同比增長(zhǎng)77.96%。溫州民商銀行2017年?duì)I收5.04億元，同比增長(zhǎng)116%，凈利潤1.03億元，同比增長(zhǎng)103%。

此外，湖南三湘銀行也于前不久發(fā)布了其開業(yè)首年財(cái)務(wù)報(bào)告，截至2017年末，全行總資產(chǎn)73.49億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.90億元，凈利潤3954.86萬元，實(shí)現(xiàn)首年盈利。瀚華金控2017年年報(bào)顯示，重慶富民銀行資產(chǎn)總額達(dá)到183.63億元，2017年收入2.7億元，稅后利潤1080.8萬元。

值得一提的是，溫州民商銀行開業(yè)三年，保持了零不良。由于開業(yè)時(shí)間較短，其他民營銀行的不良也維持在較低水平，截至2017年末，天津金城銀行和上海華瑞銀行的不良率分別為0.43%和0.049%。

民營銀行吸存難、放貸能力受限

尚在嬰兒期的民營銀行呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢(shì)頭，但在發(fā)展過程中也存在一些掣肘。蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，在一行一店的政策要求下，民營銀行線下獲客渠道受限，線上獲客又受阻于I類戶未放開遠(yuǎn)程開戶功能，普遍存在吸存難的問題，而同業(yè)拆借則受限于同業(yè)負(fù)債比例限制，也很難成為主要的資金來源。從結(jié)果上看，民營銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)普遍依賴股東存款和對(duì)公存款，且總負(fù)債規(guī)模受限，反過來又影響其放貸能力，不利于在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中快速站穩(wěn)腳跟。

民營銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)能夠一定程度反映上述問題。溫州民商銀行2017年存款占總負(fù)債比重為68%，其中對(duì)公存款占比87%，對(duì)私存款占比13%。微眾銀行2015年~2017年的同業(yè)負(fù)債占比分別達(dá)到90%、85%和64%，客戶存款占比分別為2%、7%和7%。

薛洪言表示，從現(xiàn)有銀行業(yè)體系來看，市場(chǎng)不缺銀行機(jī)構(gòu)，缺的是機(jī)制靈活、具有創(chuàng)新精神和科技能力的持牌金融機(jī)構(gòu)。從定位上看，民營銀行應(yīng)著眼于創(chuàng)新發(fā)展和差異化布局，堅(jiān)守普惠金融的定位，通過科技賦能和機(jī)制創(chuàng)新為銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展探索新的可能性。

與現(xiàn)有商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)發(fā)展、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)是監(jiān)管定下的民營銀行發(fā)展方向，民營銀行在開業(yè)之初也都確立了自身的定位。羅蘭貝格《中國民營銀行藍(lán)皮書》指出，現(xiàn)有的民營銀行有四大戰(zhàn)略專注點(diǎn)，一是關(guān)注服務(wù)小微、三農(nóng)，例如微眾銀行、網(wǎng)商銀行；二是立足自貿(mào)區(qū)，主攻貿(mào)易金融，例如上海華瑞銀行、天津金城銀行；三是專注地區(qū)服務(wù)，深耕區(qū)域經(jīng)濟(jì)，包括重慶富民銀行、溫州民商銀行；四是深耕產(chǎn)業(yè)生態(tài)金融，服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)用戶，例如武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行。

首批開業(yè)的民營銀行已經(jīng)走過了三年成長(zhǎng)期，發(fā)展日漸穩(wěn)定。日前，上海新世紀(jì)評(píng)級(jí)將微眾銀行的主體信用等級(jí)由AA+上調(diào)至AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，微眾銀行成為國內(nèi)首家獲AAA評(píng)級(jí)的民營銀行。

記者注意到，2017年是民營銀行的密集開業(yè)期，不過2017年未見新的批籌。對(duì)此，薛洪言認(rèn)為，在強(qiáng)監(jiān)管的背景下，持牌經(jīng)營成為各方布局金融業(yè)務(wù)的共識(shí)，牌照的價(jià)值水漲船高，從需求方角度看，民營資本參與籌建民營銀行的熱情不減，批籌節(jié)奏更多地看監(jiān)管機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一安排。