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消費(fèi)金融市場(chǎng)的快速發(fā)展促使金融機(jī)構(gòu)在該領(lǐng)域不斷加大投入?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在該系統(tǒng)中可查到的22家持牌消費(fèi)金融公司中,有6家今年完成增資,22家公司總注冊(cè)資本金近年來(lái)已經(jīng)增加了近40%。
消費(fèi)金融業(yè)務(wù)迎來(lái)大發(fā)展
2009年,原銀監(jiān)會(huì)頒布了《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》,批準(zhǔn)了4家試點(diǎn)消費(fèi)金融公司。此后隨著試點(diǎn)的擴(kuò)大及審批的下放,消費(fèi)金融公司數(shù)量迅速擴(kuò)容:據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人名單顯示,截止到今年上半年末,共有22家消費(fèi)金融類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人。
另外,根據(jù)公開消息,還有四家消費(fèi)金融公司:云南富銀消費(fèi)金融有限責(zé)任公司、冀銀消費(fèi)金融公司、珠海易生華通消費(fèi)金融有限公司、廈門金美信消費(fèi)金融有限公司已經(jīng)獲批籌建。在已獲批的消費(fèi)金融公司中,銀行參控股的公司占比超八成。
值得注意的是,隨著多家上市銀行披露中報(bào),整體來(lái)看,各家機(jī)構(gòu)旗下的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。如興業(yè)銀行(601166,股吧)旗下的興業(yè)消費(fèi)金融股份公司,截至上半年末資產(chǎn)總額為153.42億元,各項(xiàng)貸款余額為147.85億元。資產(chǎn)總額和貸款余額與去年同期相比分別增長(zhǎng)93%、92%。此外,不同金融機(jī)構(gòu)對(duì)旗下消費(fèi)金融業(yè)務(wù)披露的數(shù)據(jù)不一,但業(yè)務(wù)量普遍大幅增長(zhǎng)。
此外,據(jù)中泰證券統(tǒng)計(jì),在12家公布上半年經(jīng)營(yíng)情況的消費(fèi)金融公司中,有9家實(shí)現(xiàn)盈利。消費(fèi)金融公司的整體盈利增長(zhǎng)迅速:其中,公布盈利數(shù)據(jù)的消費(fèi)金融公司中,招商銀行(600036,股吧)旗下招聯(lián)消費(fèi)金融凈利潤(rùn)為6.04億元,排名第一,同比增長(zhǎng)11.65%;馬上消費(fèi)金融凈利潤(rùn)為3.66億元,排第二位,同比增長(zhǎng)169%。
6家公司完成增資
《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》對(duì)消費(fèi)金融公司資本要求包括:“資本充足率不低于原銀監(jiān)會(huì)有關(guān)監(jiān)管要求”、“同業(yè)拆入資金余額不高于資本凈額的100%”、“投資余額不高于資本凈額的20%”、“消費(fèi)金融公司的注冊(cè)資本應(yīng)為一次性實(shí)繳貨幣資本,最低限額為3億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣”等。消費(fèi)金融公司近兩年業(yè)績(jī)猛增,也促使其增資需求增長(zhǎng)。
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)對(duì)已開業(yè)的22家消費(fèi)金融公司統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn):今年以來(lái)已有6家消費(fèi)金融公司完成增資,為近年來(lái)增資最為密集的一年:其中,3月16日中郵消費(fèi)金融注冊(cè)資本由10億元增至30億元,其注冊(cè)資本截至目前躍居行業(yè)第三位,注冊(cè)資本增加額也位居今年第一;另外,馬上消費(fèi)金融注冊(cè)資本在今年8月份由22.1億元增至40億元,增加了17.9億元位居第二。
目前,捷信消費(fèi)金融的注冊(cè)資本為70億元,在所有消費(fèi)金融公司中仍位居第一位;馬上消費(fèi)金融以40億元位居次位;中郵消費(fèi)金融位居第三位;招聯(lián)消費(fèi)金融以28.59億元居第四位。
從注冊(cè)資本變動(dòng)情況來(lái)看,22家開業(yè)的持牌消費(fèi)金融公司,總注冊(cè)資本已經(jīng)由今年年初的194.29億元增加到目前的270億元,增幅達(dá)到39.37%。但如果將去年已經(jīng)完成增資的捷信消費(fèi)金融剔除后,其他21家消費(fèi)金融公司今年以來(lái)總注冊(cè)資本增加額已經(jīng)超過(guò)了60%,可見消費(fèi)金融公司增資欲望強(qiáng)烈。
中泰證券認(rèn)為,在大量P2P平臺(tái)和小貸公司退出消費(fèi)金融市場(chǎng)之后,行業(yè)集中度提升,惡性競(jìng)爭(zhēng)減少,穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的消費(fèi)金融公司有望在長(zhǎng)跑中勝出。
另外,消費(fèi)金融的快速增長(zhǎng)也源自商業(yè)銀行對(duì)線上金融服務(wù)投入力度的加大。如招商銀行表示,通過(guò)掌上生活A(yù)pp渠道成功辦理的消費(fèi)金融交易占總消費(fèi)金融交易比例的48.81%。招商銀行App和掌上生活A(yù)pp已成為本公司重要的零售經(jīng)營(yíng)陣地。
上述研報(bào)指出,無(wú)論是分期業(yè)務(wù)還是現(xiàn)金貸業(yè)務(wù),從場(chǎng)景獲取客戶是消費(fèi)金融的核心能力,一方面可有效獲取目標(biāo)客戶,降低欺詐風(fēng)險(xiǎn);另一方面有助于信貸產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和定價(jià),降低信用風(fēng)險(xiǎn)。持牌消費(fèi)金融公司除了資金成本優(yōu)勢(shì)之外,銀行股東可提供風(fēng)控模型和網(wǎng)點(diǎn)客戶資源支持,產(chǎn)業(yè)股東提供豐富的線上及線下消費(fèi)場(chǎng)景,在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)自身運(yùn)營(yíng)能力及風(fēng)控能力建設(shè),消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展可期。